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html模版 北京城建：2015年公司債券受托管理人報告（2016年度）(2017 北京城建：2015年公司債券受托管理人報告（2016年度）
日期：2017-06-07附件下載
股票簡稱：北京城建股票代碼：600266
債券簡稱：15城建01債券代碼：122402
北京城建投資發展股份有限公司
2015年公司債券受托管理人報告
（2016年度）
債券受托管理人
（北京市朝陽區安立路66號4號樓）
二〇一七年六月
目錄
聲明...........................................................................................................................2
第一節本期公司債券概況.......................................................................................3
第二節發行人2016年度經營及財務狀況.............................................................5
第三節發行人募集資金使用情況...........................................................................9
第四節本次公司債券擔保人情況.........................................................................10
第五節債券持有人會議召開情況.........................................................................11
第六節本期公司債券利息償付情況.....................................................................12
第七節本期公司債券跟蹤評級情況.....................................................................13
第八節負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況.....................................14
第九節其他重要事項.............................................................................................15
1
聲明
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）編制本報
告的內容及信息均來源於發行人對外公佈的《北京城建投資發展股份有限
公司2016年年度報告》等相關公開信息披露文件以及第三方中介機構出具
的專業意見。中信建投證券對報告中所包含的相關引述內容和信息未進行
獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性做出任
何保證或承擔任何責任。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應
對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信建
投證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任
何作為或不作為，中信建投證券不承擔任何責任。
2
第一節本期公司債券概況
一、發行人名稱
中文名稱：北京城建投資發展股份有限公司
英文名稱：BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENT
CO.,LTD.
二、核準情況及發行情況
經中國證監會於2015年6月9日簽發的“證監許可[2015]1204號”文核準，公司
獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過58億元的公司債券。
2015年7月20日，發行人成功發行2015年公司債券（第一期）（簡稱為“15
城建01”），發行總規模58億元，其中基礎發行規模38億元，超額配售20億元。
三、本期債券的主要條款
1、債券簡稱及債券代碼
債券簡稱：15城建01，債券代碼：122402
2、發行主體
北京城建投資發展股份有限公司
3、債券期限
本期債券期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選
擇權。
4、發行規模
本期債券發行總規模58億元，其中基礎發行規模38億元，超額配售20億元。
5、債券利率
本期公司債券的票面利率為4.40%。
6、還本付息方式
本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息
隨本金一起支付。
7、債券起息日、付息日和兌付日
本期債券起息日為2015年7月20日，付息日為2016年至2022年間每年的7月20
3
日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付
息日為2016年至2020年間每年的7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延
至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
本期債券的兌付日為2022年7月20日。如投資者行使回售選擇權，則其回售
部分債券的兌付日為2020年7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其
後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
8、擔保人及擔保方式
本期債券發行不提供擔保。
9、本期債券發行的信用等級
經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級
為AA+。
10、跟蹤評級結果
聯合評級對發行人主體信用狀況和發行的2015年公司債券進行跟蹤評級，評
定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
11、債券受托管理人
中信建投證券股份有限公司。
12、募集資金用途
本次發行公司債券募集資金扣除發行費用後，用於償還公司債務、補充公司
流動資金。
13、新質押式回購
根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司的有關規定，
本期債券可以在上市後進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按相關規定執
行。
4
第二節發行人2016年度經營及財務狀況
一、發行人基本信息
公司中文名稱：北京城建投資發展股份有限公司
BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&
公司英文名稱：
DEVELOPMENTCO.,LTD.
法定代表人：陳代華
設立日期：1998年12月30日
上市日期：1999年2月3日
上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：北京城建
股票代碼：600266
註冊資本：156,704.00萬元
實繳資本：156,704.00萬元
註冊地址：北京市海淀區大柳樹富海中心2號樓19層
辦公地址：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈
郵編：100029
信息披露事務負責人：張財廣
電話號碼：010-82275598
傳真號碼：010-82275533
互聯網網址：http://www.bucid.com
所屬行業：房地產業
房地產開發、銷售商品房；投資及投資管理；銷售金
屬材料、木材、建築材料、機械電器設備；信息咨詢
經營范圍：（不含中介服務）；環保技術開發、技術服務。（依法
須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開
展經營活動。）
組織機構代碼：63371569-8
5
二、發行人2016年度經營情況
（一）發行人所處行業基本狀況
2016年，全國房地產開發投資102,581億元，扣除價格因素實際增長7.5%，
其中住宅投資68,704億元，增長6.4%。商品房銷售面積157,349萬㎡，比上年
增長22.5%。商品房銷售額117,627億元，比上年增長34.8%。截止2016年末，
商品房待售面積69,539萬㎡，去庫存效果明顯（數據來源：國傢統計局）。隨著
四季度房地產調控政策的密集發佈，多項嚴厲的限貸限購政策落地實施，房地產
市場逐步降溫。
（二）發行人2016年主要業務經營情況
報告期內發行人實現營業收入116.28億元，同比增長26.69%，實現歸屬於
上市公司股東凈利潤14.44億元，同比增長1.02%，公司銷售回款168.99億元，
同比增長50.27%，全面超額完成瞭各項經營指標。發行人主要業務經營情況具
體如下：
一是土地拓展開啟新模式。發行人全年土地拓展總規劃建築面積453萬㎡，
是發行人成立以來土地拓展面積最大的一年。通過參與棚戶區改造拓展土地資源
成為發行人業務亮點。2016年，發行人獲得瞭望壇、張儀村、懷柔新城03街區
和順義臨河村項目，以公開競標方式競得瞭南京和重慶項目，以招標方式獲得瞭
奧體文化商務園項目，並且雲蒙山文化旅遊項目全面啟動。
二是房屋銷售取得新突破。圍繞“提高周轉率、大力去庫存”開展營銷工作，
發行人整合營銷資源、加強系統管理力度、強化代理公司管理、推廣標準化代理
合同，在部分項目推出瞭銷售雙代模式；創新營銷手段，通過情景營銷、活動營
銷、渠道分銷等方式增強營銷效果，銷售額、銷售回款創歷年新高。
三是項目建設有條不紊。發行人新項目各項前期工作有序推進。發行人對在
施項目強化總控計劃管理，落實建設組織總設計，堅持樣板引路，嚴格監督各項
工程驗收程序，有效保證瞭各項建設工作。
四是過程管控紮實有效。發行人持續開展成本優化，加強目標成本與動態成
本管理的有機結合，提升項目全過程成本掌控能力；同時加強竣工結算管理，縮
短結算時間，提高結算質量。發行人集采工作進一步加強，有效降低采購成本超
6
20%。發行人以客戶為中心的理念逐步確立，客戶服務能力和服務水平持續提升。
五是融資渠道持續暢通。發行人緊跟國傢棚改政策，首次啟動瞭銀團融資，
從七傢銀行取得336億元融資規模；充分發揮股權投資公司作用，以奧體文化商
務園項目為標的，發行瞭30億元規模的三期基金；棚改基金設立工作有效推進。
六是股權投資價值顯現。發行人加大股權投資研究力度，積極尋找合適的投
資項目。報告期內，發行人通過認購非公開發行股票的方式增資瞭中科曙光，參
與瞭中信建投H股認購。
七是商業地產平穩發展。發行人持有型物業管理全面加強，管理水平和管理
能力逐步提升，管理效益明顯提高，商業項目建設運營水平持續增強。三亞紅塘
灣產權酒店與首旅建國集團簽署瞭戰略合作協議。成都金牛項目商業與紅星美凱
龍已達成合作意向。
八是增質提效效果顯著。發行人持續加強戰略運營管控，完善各項內控制度，
強化總部定位，以目標為中心的系統管理理念得以落實。發行人加強開發模式建
設，望壇棚改模式、雲蒙山文化旅遊模式、第三方評估模式逐步建立。
2016年度，發行人主要業務分產品、分地區情況如下：
單位：億元
主營業務分產品情況
營業收入營業成本毛利率同
毛利率
分行業營業收入營業成本同比增減同比增減比增減
（%）
（%）（%）（%）
房地產開發111.6077.1730.8527.9444.33-7.85
物業管理2.332.64-13.205.1414.74-9.47
租賃收入1.310.1786.666.10-45.9612.85
主營業務分地區情況
營業收入營業成本毛利率同
毛利率
分產品營業收入營業成本同比增減同比增減比增減
（%）
（%）（%）（%）
北京95.8362.7434.5320.1232.47-6.1
重慶3.593.366.4123.0948.27-15.71
成都6.116.14-0.49-3.920.12-20.16
天津8.466.7220.57421.34399.333.51
青島1.251.0218.410010018.4
三、發行人2016年度財務情況
根據發行人2016年度財務報告，主要財務數據如下：（單位：元）
7
1、合並資產負債表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
總資產76,057,378,042.0464,034,559,471.6318.78%
總負債55,001,448,075.3743,629,291,469.1426.07%
所有者權益21,055,929,966.6720,405,268,002.493.19%
歸屬於母公司所有者權益19,664,345,839.0519,410,442,428.001.31%
2、合並利潤表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
營業收入11,627,832,785.099,178,203,959.8426.69%
凈利潤1,630,737,884.591,483,596,553.749.92%
歸屬於母公司所有者的凈利潤1,443,561,365.881,429,031,990.901.02%
扣除非經常性損益歸屬於母公
1,437,923,973.541,374,902,354.304.58%
司所有者的凈利潤
3、合並現金流量表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
經營活動產生的現金流量凈額-1,743,013,931.26-5,631,326,015.3969.05%
投資活動產生的現金流量凈額67,595,336.36484,530,568.58-86.05%
籌資活動產生的現金流量凈額4,402,965,341.575,542,329,150.16-20.56%
現金及現金等價物凈增加額2,727,546,742.71395,533,703.35589.59%
8
第三節發行人募集資金使用情況
一、本期債券募集資金情況
經中國證監會於2015年6月9日簽發的“證監許可[2015]1204號”文核準，公
司獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過58億元的公司債券。致同會計師
事務所（特殊普通合夥）對募集資金到位情況進行瞭驗證並出具致同驗字（2015）
第110ZC0328號驗資報告，證明公司募集資金專項賬戶已於7月22日收到募集資
金總額58億元人民幣。
二、本期債券募集資金實際使用情況
2015年8月13日，經發行人第六屆董事會第二次會議審議通過，同意公司以
2015年發行公司債券募集資金785,000,000.00元置換預先投入募集資金投資項目
的自籌資金。
截至2016年12月31日，發行人已使用本次募集資金中28.15億元償還公司債
務，29.89億元（含利息）用於補充流動資金。截止目前，本期公司債券募集資
金已全部使用完畢。公司募集資金專項賬戶規范運作，與募集說明書承諾的用途、
使用計劃及其他約定一致。
9
第四節本次公司債券擔保人情況
經公司2014年年度董事會審議通過，並經公司2014年年度股東大會批準，
本次債券發行無擔保。
10
第五節債券持有人會議召開情況
2016年度，發行人未發生須召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人
會議。
11
第六節本期公司債券利息償付情況
本期債券起息日為2015年7月20日，付息日為2016年至2022年間每年的7月20
日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付
息日為2016年至2020年間每年的7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延
至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
2016年7月20日，發行人已按照約定支付瞭2015年7月20日至2016年7
月19日間的債券利息。
12
第七節本期公司債券跟蹤評級情況
2016年5月24日，聯合評級出具《北京城建投資發展股份有限公司公司債券
2016年跟蹤評級報告》，對發行人主體信用狀況和發行的2015年公司債券進行跟
蹤評級，評定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+，評級
展望為穩定。
2017年5月23日，聯合評級出具《北京城建投資發展股份有限公司公司債券
2017年跟蹤評級報告》，對發行人主體信用狀況和發行的2016年公司債券進行跟
蹤評級，評定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+，評級
展望為穩定。
報告期內，發行人及公司債評級未發生變化。
13
第八節負責處理與公司債券相關事務專人的變動
情況
發行人本期公司債券信息披露事務負責人為董事會秘書為張財廣，報告期內
該人員未發生變動情況。
14
第九節其他重要事項
一、報告期內發行人累計新增借款或者對外提供擔保超過上
年末凈資產的百分之二十的情況
2016年7月14日，發行人披露瞭《關於2016年累計新增借款及對外擔保
情況的公告》，截至2016年7月8日，發行人2016年累計新增借款約54.27億
元，其中銀行借款約21.27億元、債權融資33億元（公司發行15億元債權融資
計劃，公司的全資子公司北京城建興華地產有限公司發行18億元債權融資計劃）。
截至2016年7月8日，發行人2016年累計新增借款超過2015年末經審計凈資
產的20%，主要系銀行借款及債權融資所致，屬於正常經營活動范圍
中信建投證券已於2016年7月13日出具瞭《北京城建投資發展股份有限公
司2015年公司債券臨時受托管理事務報告》，針對上述事項提請投資者關註相關
風險。
（以下無正文）
15
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- 品號：4608566
- 全機3年保固
- 採用R410A環保冷煤
- 韻律風向?單獨除濕
商品訊息描述:
特賣
商品訊息簡述:
| 品牌名稱 | |
|---|---|
| 分離式 |
|
熱賣
【主商品】HERAN 禾聯【22-25坪】一對一壁掛分離式 (HI-100F9 / HO-1005)
【配件】(1)遙控器 x 1 (NT$1500) (2) 中文說明書 x 1 (NT$300) (3) 保證卡 x 1(NT$300) (4) 電池 x 2 (NT$50)
【規格】
?建議坪數： 22-25 坪
?冷氣能力： 10.0 KW
?電源電壓： 220 / 60 V/Hz
?除濕能力： 5.8 L/h
?運轉電流： 12-6 Amp
?消耗電力： 2777W
?能源效率比：3.77 KW/KW
?液體管(分)： 3
?氣體管(分)： 5
?內機重量 ： 26 Kg
?外機重量 ： 89 Kg
?內機尺寸：(寬/高/深) 1450 x 365 x 290 mm
?外機尺寸：(寬/高/深) 1020 x 1057 x 370 mm
【注意事項】
?有否含到府安裝：有 (基本安裝)
?有否安裝費用：無
?送達地點有否限制：偏遠地區及山區除外
?操作功能及面板是否為中文：中文介面
?有否中文說明書及中文保證書：有
?國產或進口來源說明：室內機/室外機:中華民國
?保固年限：全機 3年
?可否於例假日配送：可，星期六至18:00
?可否配合送貨至21：00：無
【退貨注意事項】
依照消費者保護法規定，消費者均享有產品到貨10天猶豫期之權益，
但退回產品必須是全新無使用狀態且包裝完整，
(保持產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性 )
否則恕不接受退貨。若在退、換貨時訂購人造成原包裝損壞或者遺失，
導致廠商需另外採購包材，其費用產生須由訂購人自行負擔！
商品一經使用，除非商品本身瑕疵，否則恕不接受退換貨。
| 保固期 | 3年保固期全機保固3年 |
|---|
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對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信建
投證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任
何作為或不作為，中信建投證券不承擔任何責任。
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第一節本期公司債券概況
一、發行人名稱
中文名稱：北京城建投資發展股份有限公司
英文名稱：BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENT
CO.,LTD.
二、核準情況及發行情況
經中國證監會於2015年6月9日簽發的“證監許可[2015]1204號”文核準，公司
獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過58億元的公司債券。
2015年7月20日，發行人成功發行2015年公司債券（第一期）（簡稱為“15
城建01”），發行總規模58億元，其中基礎發行規模38億元，超額配售20億元。
三、本期債券的主要條款
1、債券簡稱及債券代碼
債券簡稱：15城建01，債券代碼：122402
2、發行主體
北京城建投資發展股份有限公司
3、債券期限
本期債券期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選
擇權。
4、發行規模
本期債券發行總規模58億元，其中基礎發行規模38億元，超額配售20億元。
5、債券利率
本期公司債券的票面利率為4.40%。
6、還本付息方式
本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息
隨本金一起支付。
7、債券起息日、付息日和兌付日
本期債券起息日為2015年7月20日，付息日為2016年至2022年間每年的7月20
3
日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付
息日為2016年至2020年間每年的7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延
至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
本期債券的兌付日為2022年7月20日。如投資者行使回售選擇權，則其回售
部分債券的兌付日為2020年7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其
後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
8、擔保人及擔保方式
本期債券發行不提供擔保。
9、本期債券發行的信用等級
經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級
為AA+。
10、跟蹤評級結果
聯合評級對發行人主體信用狀況和發行的2015年公司債券進行跟蹤評級，評
定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
11、債券受托管理人
中信建投證券股份有限公司。
12、募集資金用途
本次發行公司債券募集資金扣除發行費用後，用於償還公司債務、補充公司
流動資金。
13、新質押式回購
根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司的有關規定，
本期債券可以在上市後進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按相關規定執
行。
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第二節發行人2016年度經營及財務狀況
一、發行人基本信息
公司中文名稱：北京城建投資發展股份有限公司
BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&
公司英文名稱：
DEVELOPMENTCO.,LTD.
法定代表人：陳代華
設立日期：1998年12月30日
上市日期：1999年2月3日
上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：北京城建
股票代碼：600266
註冊資本：156,704.00萬元
實繳資本：156,704.00萬元
註冊地址：北京市海淀區大柳樹富海中心2號樓19層
辦公地址：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈
郵編：100029
信息披露事務負責人：張財廣
電話號碼：010-82275598
傳真號碼：010-82275533
互聯網網址：http://www.bucid.com
所屬行業：房地產業
房地產開發、銷售商品房；投資及投資管理；銷售金
屬材料、木材、建築材料、機械電器設備；信息咨詢
經營范圍：（不含中介服務）；環保技術開發、技術服務。（依法
須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開
展經營活動。）
組織機構代碼：63371569-8
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二、發行人2016年度經營情況
（一）發行人所處行業基本狀況
2016年，全國房地產開發投資102,581億元，扣除價格因素實際增長7.5%，
其中住宅投資68,704億元，增長6.4%。商品房銷售面積157,349萬㎡，比上年
增長22.5%。商品房銷售額117,627億元，比上年增長34.8%。截止2016年末，
商品房待售面積69,539萬㎡，去庫存效果明顯（數據來源：國傢統計局）。隨著
四季度房地產調控政策的密集發佈，多項嚴厲的限貸限購政策落地實施，房地產
市場逐步降溫。
（二）發行人2016年主要業務經營情況
報告期內發行人實現營業收入116.28億元，同比增長26.69%，實現歸屬於
上市公司股東凈利潤14.44億元，同比增長1.02%，公司銷售回款168.99億元，
同比增長50.27%，全面超額完成瞭各項經營指標。發行人主要業務經營情況具
體如下：
一是土地拓展開啟新模式。發行人全年土地拓展總規劃建築面積453萬㎡，
是發行人成立以來土地拓展面積最大的一年。通過參與棚戶區改造拓展土地資源
成為發行人業務亮點。2016年，發行人獲得瞭望壇、張儀村、懷柔新城03街區
和順義臨河村項目，以公開競標方式競得瞭南京和重慶項目，以招標方式獲得瞭
奧體文化商務園項目，並且雲蒙山文化旅遊項目全面啟動。
二是房屋銷售取得新突破。圍繞“提高周轉率、大力去庫存”開展營銷工作，
發行人整合營銷資源、加強系統管理力度、強化代理公司管理、推廣標準化代理
合同，在部分項目推出瞭銷售雙代模式；創新營銷手段，通過情景營銷、活動營
銷、渠道分銷等方式增強營銷效果，銷售額、銷售回款創歷年新高。
三是項目建設有條不紊。發行人新項目各項前期工作有序推進。發行人對在
施項目強化總控計劃管理，落實建設組織總設計，堅持樣板引路，嚴格監督各項
工程驗收程序，有效保證瞭各項建設工作。
四是過程管控紮實有效。發行人持續開展成本優化，加強目標成本與動態成
本管理的有機結合，提升項目全過程成本掌控能力；同時加強竣工結算管理，縮
短結算時間，提高結算質量。發行人集采工作進一步加強，有效降低采購成本超
6
20%。發行人以客戶為中心的理念逐步確立，客戶服務能力和服務水平持續提升。
五是融資渠道持續暢通。發行人緊跟國傢棚改政策，首次啟動瞭銀團融資，
從七傢銀行取得336億元融資規模；充分發揮股權投資公司作用，以奧體文化商
務園項目為標的，發行瞭30億元規模的三期基金；棚改基金設立工作有效推進。
六是股權投資價值顯現。發行人加大股權投資研究力度，積極尋找合適的投
資項目。報告期內，發行人通過認購非公開發行股票的方式增資瞭中科曙光，參
與瞭中信建投H股認購。
七是商業地產平穩發展。發行人持有型物業管理全面加強，管理水平和管理
能力逐步提升，管理效益明顯提高，商業項目建設運營水平持續增強。三亞紅塘
灣產權酒店與首旅建國集團簽署瞭戰略合作協議。成都金牛項目商業與紅星美凱
龍已達成合作意向。
八是增質提效效果顯著。發行人持續加強戰略運營管控，完善各項內控制度，
強化總部定位，以目標為中心的系統管理理念得以落實。發行人加強開發模式建
設，望壇棚改模式、雲蒙山文化旅遊模式、第三方評估模式逐步建立。
2016年度，發行人主要業務分產品、分地區情況如下：
單位：億元
主營業務分產品情況
營業收入營業成本毛利率同
毛利率
分行業營業收入營業成本同比增減同比增減比增減
（%）
（%）（%）（%）
房地產開發111.6077.1730.8527.9444.33-7.85
物業管理2.332.64-13.205.1414.74-9.47
租賃收入1.310.1786.666.10-45.9612.85
主營業務分地區情況
營業收入營業成本毛利率同
毛利率
分產品營業收入營業成本同比增減同比增減比增減
（%）
（%）（%）（%）
北京95.8362.7434.5320.1232.47-6.1
重慶3.593.366.4123.0948.27-15.71
成都6.116.14-0.49-3.920.12-20.16
天津8.466.7220.57421.34399.333.51
青島1.251.0218.410010018.4
三、發行人2016年度財務情況
根據發行人2016年度財務報告，主要財務數據如下：（單位：元）
7
1、合並資產負債表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
總資產76,057,378,042.0464,034,559,471.6318.78%
總負債55,001,448,075.3743,629,291,469.1426.07%
所有者權益21,055,929,966.6720,405,268,002.493.19%
歸屬於母公司所有者權益19,664,345,839.0519,410,442,428.001.31%
2、合並利潤表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
營業收入11,627,832,785.099,178,203,959.8426.69%
凈利潤1,630,737,884.591,483,596,553.749.92%
歸屬於母公司所有者的凈利潤1,443,561,365.881,429,031,990.901.02%
扣除非經常性損益歸屬於母公
1,437,923,973.541,374,902,354.304.58%
司所有者的凈利潤
3、合並現金流量表主要數據
項目2016年12月31日2015年12月31日增減率
經營活動產生的現金流量凈額-1,743,013,931.26-5,631,326,015.3969.05%
投資活動產生的現金流量凈額67,595,336.36484,530,568.58-86.05%
籌資活動產生的現金流量凈額4,402,965,341.575,542,329,150.16-20.56%
現金及現金等價物凈增加額2,727,546,742.71395,533,703.35589.59%
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第三節發行人募集資金使用情況
一、本期債券募集資金情況
經中國證監會於2015年6月9日簽發的“證監許可[2015]1204號”文核準，公
司獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過58億元的公司債券。致同會計師
事務所（特殊普通合夥）對募集資金到位情況進行瞭驗證並出具致同驗字（2015）
第110ZC0328號驗資報告，證明公司募集資金專項賬戶已於7月22日收到募集資
金總額58億元人民幣。
二、本期債券募集資金實際使用情況
2015年8月13日，經發行人第六屆董事會第二次會議審議通過，同意公司以
2015年發行公司債券募集資金785,000,000.00元置換預先投入募集資金投資項目
的自籌資金。
截至2016年12月31日，發行人已使用本次募集資金中28.15億元償還公司債
務，29.89億元（含利息）用於補充流動資金。截止目前，本期公司債券募集資
金已全部使用完畢。公司募集資金專項賬戶規范運作，與募集說明書承諾的用途、
使用計劃及其他約定一致。
9
第四節本次公司債券擔保人情況
經公司2014年年度董事會審議通過，並經公司2014年年度股東大會批準，
本次債券發行無擔保。
10
第五節債券持有人會議召開情況
2016年度，發行人未發生須召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人
會議。
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第六節本期公司債券利息償付情況
本期債券起息日為2015年7月20日，付息日為2016年至2022年間每年的7月20
日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付
息日為2016年至2020年間每年的7月20日。（如遇法定節假日或休息日，則順延
至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
2016年7月20日，發行人已按照約定支付瞭2015年7月20日至2016年7
月19日間的債券利息。
12
第七節本期公司債券跟蹤評級情況
2016年5月24日，聯合評級出具《北京城建投資發展股份有限公司公司債券
2016年跟蹤評級報告》，對發行人主體信用狀況和發行的2015年公司債券進行跟
蹤評級，評定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+，評級
展望為穩定。
2017年5月23日，聯合評級出具《北京城建投資發展股份有限公司公司債券
2017年跟蹤評級報告》，對發行人主體信用狀況和發行的2016年公司債券進行跟
蹤評級，評定北京城建主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+，評級
展望為穩定。
報告期內，發行人及公司債評級未發生變化。
13
第八節負責處理與公司債券相關事務專人的變動
情況
發行人本期公司債券信息披露事務負責人為董事會秘書為張財廣，報告期內
該人員未發生變動情況。
14
第九節其他重要事項
一、報告期內發行人累計新增借款或者對外提供擔保超過上
年末凈資產的百分之二十的情況
2016年7月14日，發行人披露瞭《關於2016年累計新增借款及對外擔保
情況的公告》，截至2016年7月8日，發行人2016年累計新增借款約54.27億
元，其中銀行借款約21.27億元、債權融資33億元（公司發行15億元債權融資
計劃，公司的全資子公司北京城建興華地產有限公司發行18億元債權融資計劃）。
截至2016年7月8日，發行人2016年累計新增借款超過2015年末經審計凈資
產的20%，主要系銀行借款及債權融資所致，屬於正常經營活動范圍
中信建投證券已於2016年7月13日出具瞭《北京城建投資發展股份有限公
司2015年公司債券臨時受托管理事務報告》，針對上述事項提請投資者關註相關
風險。
（以下無正文）
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